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（原标题：东吴期货投资策略早参20221107）股票配资排行榜-实盘交易平台安全保障与风控分析
2022.11.07
宏不雅金融衍生品:短期指数走势或重回轰动
股指期货。笼统来看，过程前期疏通后，阛阓底部基本探明。上周在战略预期等身分的催化下，情态彰着诞生。短期内，由于阛阓预期龙套，阛阓情态可能存在反复，短期指数走势或重回轰动，但疏通空间有限。由于经济基本面尚未彰着改善，10月制造业PMI回落至收缩区间，因此与宏不雅经济关系性不彊的中小成长作风可能阐扬更好，IM有望持续占优。
玄色系板块:波段操当作主
螺卷。上周钢价出现彰着反弹，钢材需求有一定韧性，但更多是情态回升。基本面来看，螺纹保执较快去库速率，热卷也好于前年同期，加上现在产量下降，因此即使情态转差，前期价钱的低点也很大可能会是阶段性底部，操作上提倡波段操作，螺纹01参考3400-3650，热卷01合约参考3450-3700。
铁矿。上周铁矿价钱彰着走强，主淌若情态诞生。铁水产量还是高位出现彰着回落，且钢材需求尚可，很难再有彰着下行空间。不外短期到港高位加上需求自身残障，铁矿累库压力也在，展望盘面轰动为主，01合约参考600-680波段操作。
双焦。昨日中焦协阛阓委员会召开阛阓分析会。与会企业决定在面前蚀本的情况下，除防守焦炉基本运转用煤外住手煤炭采购，并加大限产力度至50%以上，焦炭供应下降对焦煤需求减少。此外，钢厂执续蚀本，对焦炭仍有提降意愿，且停产历练高炉数目增多，对焦炭需求也有所减弱。双焦现在仍旧承压，短期提倡不雅望，不宜追多，中期以逢高布局空单为主。
能源化工：周末油价大幅冲高
原油。隔夜原油大涨，因好意思联储短期加息旅途可能放缓以及欧盟制裁俄油日历将至，寰球原油及制品油库存低位也对油价起到扶持。好意思国10月自在率升至3.7%，非农做事东谈主口低于预期，两名好意思联储官员说起可能减速加息，尽管加息周期仍将执续且最终利率或高于预期，但短期放缓依然能给以巨额商品喘气之机。咱们以为油价总体仍防守宽幅轰动运行，展望区间总体处在80-105好意思元之间。
沥青。11月第一周沥青产业数据显现开工率小幅走高，出货量微减，厂库社库增减不一，基本面防守偏弱。现货价钱相通处于轰动偏弱态势，但资本端近期走势稍强，提倡前期空单可严慎执有，短线逢高试空。
LPG。燃气消耗的季节性增长受末端物流和商用偏弱的影响暂不彰着，而国内入口量的锐增重迭山东地真金不怕火增负使得国内供给压力增长，表里价差马上弥合。近期需求增长预期存在削弱，季节性行情落实仍不无邪，上行能源及空间有限，盘面防守区间轰动，贴水口头难以扭转。
PTA。周五TA领涨聚酯链，TA01合约收盘价5396元/吨，较上一往改日价钱高潮226元/吨，夜盘小幅微涨至5404元/吨，基差大幅收窄至244（前值：412）。10月份对需求败落的逻辑还是来回的比较绝对，下行空间未几，11月初，阛阓关于悲不雅预期驱动渐渐升温，PX现在恰恰投产的真空期，上周PTA和PX均有降负的迹象，PX开工率77.1%（79.34%），PTA开工率73.38%（75.02%）。短期来看，看多的情态照旧会进一步开释，可是中永久来说，聚酯链举座莫得过多进取的驱动，在热度褪去后，仍然保执看空的立场，如果后续需求仍然不足预期，重迭投产跟进，那么阛阓关于追涨的情态将会住手。策略提倡：短期轰动保执不雅望，中永久逢高空01合约。
MEG。周五EG01合约收盘价3946元/吨，较上一往改日高潮28元/吨，夜盘略有走弱，报收3922元/吨。口岸库存再度累库至83.93万吨（+1.22/1.5%），本周展望到港量高潮14.7%，展望本周口岸库存仍然是累库口头。需求方面，聚酯由于累库压力较大，重迭企业现款流蚀本，聚酯开工率还是出现减产降负，上周五聚酯开工率81.42%（82.89%），后续需要关怀双十一以及国外圣诞节的销售情况。POY库存32.6天（32.1天）。策略提倡：短期轰动保执不雅望，中永久逢高空01合约。
甲醇。上周五日盘，甲醇主力合约高潮1.83%，报收2613元/吨。夜盘高潮1.35%，报收2619元/吨。甲醇供应有收缩预期但仍防守充裕基调，供应偏宽松但需求执续偏弱的基本面口头变动不大。局部疫情样式严峻的情况下货色畅通依然受阻，产区出货压力仍偏大，牵累盘面价钱。但探讨到内地补充口岸货源数目有限，入口量回升需要时刻演绎，口岸可畅通货源依旧偏紧，即便因卸货速率加速后短期内到港量增多也难改口岸库存偏低的推行。何况煤炭价钱仍防守高位轰动，库存和资本端对甲醇价钱仍有扶持作用。近期受宏不雅面影响，甲醇单边波动较大。在穷乏强利多驱动的情况下，期价展望仍将承压轰动运行。基于高基差以及今后两月将有新增投产预期的情况，01-05正套执有。宁波富德MTO装配重启结识运行重迭甲醇诞生高基差，01PP-3MA可逢高作念缩。
有色金属:阛阓信心有所好转，有色金属普涨
铜。阛阓风险偏好回升，铜价重点上移。上周五伦铜收涨7.51%；沪铜主力12合约日盘收涨1.42%，夜盘收涨3.28%。上周五公布的好意思国10月新增非农做事东谈主口高于预期，但自在率超预期上升、薪资同比增长放缓妥当预期，并未强化对好意思联储鹰派加息的预期。大国之间关系玩忽，阛阓风险偏好回升，好意思元指数创两年多最大盘中跌幅，离岸东谈主民币创2005年来最大涨幅。同期阛阓对国内疫情对经济的影响预期玩忽。多重身分鼓吹下，铜价暴涨。周六国度卫健委：坚执“动态清零”总门道不动摇。但寰球经济败落担忧仍然施压铜价，周一外盘铜价跳空低开。提倡暂不雅望。
铝。阛阓预期边缘改善，铝价反弹。上周五伦铝收涨3.96%；沪铝主力12合约日盘收涨1.66%，夜盘收涨0.27%。上周五公布的好意思国10月非农做事证据被以为总体而言是中性的，既莫得弱化也莫得强化对好意思联储鹰派加息的预期。国际关系玩忽，阛阓风险偏好回升，好意思元大跌，外盘基本金属多个品种大涨。此前国内铝价下落，上周一还是跌至行业平均资本线隔壁，行业蚀本面扩大。河南部分铝厂因采暖季到来及近期盈利欠安等方面的原因出现减产。SMM统计国内电解铝社会库存58万吨，周度下降3.3万吨。现货阛阓执续病笃亦扶持沪铝反弹。但需求忧虑仍然施压铝价。提倡不雅望。
锌。11月4日沪锌主力涨2.43%，报23370元/吨，夜盘涨3.97%，报23940元/吨，LME锌涨7.26%，报2910.5好意思元/吨。十足价钱上，尽管上周五受到国内宏不雅情态的提振，锌价大幅高潮，可是该音书并不教悔向国内基本面的变化，短期基本面依旧偏紧，可是中永久看，供应端展望11月将持续改善，而需求端将徐徐走出“银十”旺季，基本面病笃的态势将持续改善，因此中永久咱们以为防守偏设想路不变。结构方面，需要关怀国内库存变化，在现在低库存去库的现象下，不放手月差进一步扩大的可能，正套仍可执有。
铅。11月4日沪铅主力涨0.83%，报15230元/吨，夜盘跌0.07%，报15190元/吨，LME铅跌1.17%，报1985.5好意思元/吨。受朔方利润的再度收缩使得复产节拍持重，而消耗端订单有所转淡，可是出口窗口的翻开或转眼提振消耗，且附近交割，阛阓畅通货源减少，展望铅价防守轰动整理为主。
农家具:短期受阛阓情态影响，基本面偏利多
油脂。上周五受阛阓举座氛围回暖影响，油脂价钱举座大幅走强，因为阛阓预期防疫战略或减弱。不外咱们以为农家具比拟于其他品种受疫情影响较小，防疫战略的变化更多是短期情态上的影响，并弗成起到决定性的影响。油脂阛阓的走势主要看是其自身的供需面，尤其是供应这块。现在凭证阛阓预期来看，马棕10月份产量和库存均有望下降，关怀11月10日将要公布的MPOB10月供需证据。受好意思豆出口受阻影响，11月部分入口大豆船期被延伸，短期内国内阛阓供应仍偏紧。展望，油脂阛阓仍将防守偏强走势。
豆粕/菜粕。豆粕上周冲高回落，且终末两个往改日弱于菜粕。十一月中旬，阿根廷入口大豆先行到港，约400万吨，下旬则是好意思豆渐渐到港。展望本月到港8、900万吨，而压榨量惟有600万吨足下。因此操作上提倡逢高作念空，作念空豆菜粕价差。
鸡蛋。因4-8月繁衍端补栏鸡苗量偏少，展望国内蛋鸡新开产能偏少的现象将延续至四季度，另外繁衍端延淘导致待淘老鸡存栏占比上升，展望春节前将迎来淘汰鸡出栏岑岭，因此咱们以为国内在产蛋鸡存栏在四季度举座将呈现下降趋势，四季度蛋价玩忽率将持续防守偏强走势；短期来看，跟着蛋价涨至阶段性高位，下流阛阓举座走货速率一般，生意商参市严慎，大多防守泛泛畅通库存，可关怀高蛋价是否会对后期需求会变成负响应。从期货盘面角度看，面前鸡蛋主力2301合约较现货存在较大贴水，且饲料资本执续高潮为蛋价提供较强的底部扶持，展望盘面下方空间有限，提倡低吸高抛、区间短线操作。
生猪。近近期战略面保供稳价的信号频出,集团场加速出栏节拍,超量完成月度出栏决议,猪价从高位回落,受此影响散户出栏积极性有所增强,不外跟着腌腊季附近, 需求端或将对猪价变成一定的提振，展望猪价短期持续深跌的概率不大。永久来看，跟着出栏体重攀升，冬至前后或将迎来散养户大猪出栏岑岭，猪肉供给将较前期边缘递加，另外因口罩事件以及面前的高猪价或将扼制本年度旺季需求，咱们以为猪价不具备持续大涨基础，后期需密切关怀宰杀量的变化情况。
苹果。上周五因预期防疫战略或减弱，苹果期价大幅走强。再加上本年苹果入库数据同比下降。据卓创资讯统计显现，限度11月3日，22/23年度产季苹果宇宙冷库库存为792.61万吨，同比前年减少10.06%，处于近五年历史次低水平。因此短期内有望出现一轮高潮，操作上，持续保执作念多想路。
本证据由东吴期货制作及发布。证据是基于本公司以为可靠的且现在已公开的信息撰写，本公司长途但不保证该信息的准确性和完好性，所表述的意见并不组成对任何东谈主的投资提倡，投资者需自行承担风险。未经本公司事前书面授权，不得对本证据进行任何有悖欢喜的援用、删省、修改、及用于其它用途。
本证据在编写时融入了分析师个东谈主的不雅点、成见以及分析要领，本证据所载的不雅点并不代表东吴期货的立场，是以请严慎参考。我公司不承担因凭证本证据所进行期货买卖操作而导致的任何样式的损失。
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