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（原标题：东吴期货投资策略早参20221109）
2022.11.09
宏不雅金融衍生品:短期指数走势或重回轰动
股指期货。周一市集轰动整理，尾盘小幅拉升跌幅收窄，个股跌多涨少，赢利效应偏差，两市成交额萎缩至8358亿元。轮廓来看，经由前期调遣后，市集底部基本探明。短期内，由于海表里不笃定性仍大，市集脸色可能存在反复，指数走势或重回轰动，但调遣空间有限，操作上高抛低吸为主。
玄色系板块:短期需求保抓韧性
螺卷。盘面延续反弹，终局需求保抓韧性。现在来看低利润，低库存配景下，唯有需求不超预期的下降，短期价钱就还有支抓，行情看护轰动判断。
铁矿。口岸延续累库，不外近期铁矿价钱走的比拟强势，主要一是自身价钱就偏低，二是是合座需求如故保抓一定韧性，山西照旧有钢厂运转复产。因此需求莫得太悲不雅配景下，矿价下行驱动不足，波段操动作主。
双焦。中焦协市集委员会召开市集分析会。与会企业决定在面前耗损的情况下，除看护焦炉基本运转用煤外住手煤炭采购，并加大限产力度至50%以上，焦炭供应下降对焦煤需求减少。钢厂方面，跟着山西疫情的逐渐缓解，山西钢厂传出复产，加上近日钢材需求尚可，对焦炭需求暂时不悲不雅。然则淡季行将驾临，需求能否淡季不淡仍有待不雅察,以波段操动作主。
能源化工：弱预期拖拽油价着落，化工板块走势分化
LPG。燃气消费的季节性增长受终局物流和商用偏弱的影响暂不昭彰，而国内入口量的锐增类似山东地真金不怕火增负使得国内供给压力增长，表里价差得以弥合。近期需求增长预期存在放松，季节性行情落实仍不清朗，上行能源及空间有限，盘面看护区间轰动，仓光棍分压制下贴水模式难以扭转。
PTA。周二TA01合约收盘价5278元/吨，较上一交游日价钱着落32元/吨，夜盘小幅微涨至5282元/吨，01-05价差走弱至30（前值：44），01基差402元/吨。PTA加工费转为耗损，本周加工费触底反弹至70元/吨隔壁，仍然是耗损情景，要点暖热耗损是否会导致PTA大面积降负，现在PTA开工率73.21%（前制：73.88%），PTA降负对供需方面有缓解，然则会酿成对PX的累库加速，因此利空方面的影响高于利多。仪征化纤35万吨安装于11月4日教练1周。策略提倡：短期轰动保抓不雅望，中恒久逢高空01合约。
MEG。周二EG01合约收盘价3887元/吨，较上一交游日高潮17元/吨，夜盘小幅着落至3876元/吨。乙二醇投产程度加速，陕西榆林化学180万吨安装的投产谋略中，其中两个60万吨照旧开车，负荷9成傍边，本月内谋略将剩下的60万吨开出。需求方面：聚酯抓续减产降负，适应之前预期，现在聚酯开工率78.23%（前值：80.28%）。策略提倡：短期轰动保抓不雅望，中恒久逢高空01合约。
甲醇。昨日日盘，甲醇主力合约着落0.50%，报收2587元/吨。夜盘高潮0.83%，报收2596元/吨。近期因老本高企以及西北限气等原因，甲醇安装降负和泊车的操作加多，局部地区市集供应量减少。MTO开工率看护低位，天然常州富德30万吨/年MTO安装依期重启，但青海盐湖33万吨/年MTO安装泊车，局部地区对甲醇浮滥量有所减少。类似后期山东鲁欧化工30万吨/年MTO安装仍有教练谋略，短期来看主力卑鄙需求疲态难改。在国内多地疫情散漫以及利润欠安影响下，传统卑鄙开工负荷难见昭彰晋升，多看护刚需采购。甲醇看护供应偏宽松但需求抓续偏弱的基本面模式，内蒙至山东运脚有所回落，但内地补充口岸货源数目依旧有限。入口量回升需要技巧演绎，口岸可运动货源依旧偏紧，即便短期内到港量加多也难改口岸库存偏低的实践。况兼煤炭价钱仍看护高位轰动，库存和老本端对甲醇价钱仍有支抓作用。近期受宏不雅面影响，甲醇单边波动较大。在费力强利多驱动的情况下，期价展望仍将承压轰动运行。由于伊朗地区甲醇安装突发泊车，磋议到入口船期约1个月傍边，对远月入口量缩减存利好。此外，盛虹真金不怕火葬一体化预期投产并用单体替代MTO，对近月需求存利空影响，01-05偏反套运行，前期正套可逐渐逢高止盈。宁波富德MTO安装重启自若运行类似甲醇开荒高基差，01PP-3MA可逢高作念缩。
有色金属:好意思元走软有色金属反弹，暖热中国10月金融数据
铜。供应担忧上升，铜价高潮。周二伦铜收涨1.32%；沪铜主力12合约日盘收涨0.08%，夜盘收涨0.85%。智利Codelco铜业旗下Chuquicamata铜冶真金不怕火厂将于11月15日停产教练，教练技巧由原定的三个月傍边技巧蔓延至135天。旧年其电解铜产量约为32万吨。智利Codelco向中国铜买家2023年升水报价为140好意思元/吨，较本年的105好意思元上升33.3%。10月SMM中国电解铜产量为90.12万吨，环比下降0.9%，同比上升14.2%。产量不足预期，因厂家教练和新增产能投放迟缓，展望11月产量亦受影响。暖热中国10月CPI及社融、信贷数据。提倡择机作念多。
铝。供需预期两弱，铝价轰动。周二伦铝收涨0.26%；沪铝主力12合约日盘收涨0.96%，夜盘收涨0.08%。河南部分铝厂因采暖季到来及近期盈利欠安等方面的原因出现减产。云南地区短期复产可能性不大，四川地区因水电供应弥留复产程度闲散。加纳VALCO铝厂因歇工暂停坐褥，要是问题难以处治，外洋减产产能可达173.8万吨，供应端压力抓续缓解。SMM10月中国电解铝产量341.34万吨，同比加多7.8%。展望11月产量332万吨傍边，同比增长8.1%。展望11月铝锭社库累库量有限，产能增幅放缓或对铝价暂时酿成支抓。提倡不雅望。
锌。11月8日沪锌主力涨0.23%，报23715元/吨，夜盘涨0.34%，报23800元/吨，LME锌涨1.42%，报2921.0好意思元/吨。基本面偏紧但较前期略有缓解，锌价偏高，升水小幅回落，另外社库出现累增，现货back扩大存在压力，正套磋议逐渐离场。价钱方面，11-12月产量展望有较大抬升，但短期低库存仍有支抓，展望锌价暂时看护轰动运行，后续暖热社库是否进一步累增。
铅。11月8日沪铅主力跌0.03%，报15165元/吨，夜盘涨0.69%，报15270元/吨，LME铅跌0.24%，报2039.5好意思元/吨。受疫情影响，废电瓶回货较少，回收商倾向于挺价，利润端对铅价保抓支抓，同期独揽交割，市集运动货源减少，现货以小升水成交，尽管消费转淡，但下方仍有支抓，展望铅价看护轰动整理为主。
农居品:暖热来日凌晨USDA供需施展注解
油脂。昨日油脂市集延续轰动走势，短期内费力引导，市集恭候来日凌晨USDA11月供需施展注解和来日中午MPOB10月施展注解的引导。操作上，暂时看护不雅望，或者短线操作，不提倡抓仓隔夜。
豆粕/菜粕。夜凭据Lineup船表，上周国内大豆到港约135万吨，本周约200万吨，将来四周周均约250万吨，致11、12月到港增至970、1010万吨。10日凌晨，USDA将公布11月大豆供需施展注解，市集展望中性偏空，提倡以不雅望为主。
鸡蛋。因4-8月衍生端补栏鸡苗量偏少，展望国内蛋鸡新开产能偏少的情景将延续至四季度，另外衍生端延淘导致待淘老鸡存栏占比上升，展望春节前将迎来淘汰鸡出栏岑岭，因此咱们觉得国内在产蛋鸡存栏在四季度合座将呈现下降趋势，四季度蛋价大略率将连续看护偏强走势；短期来看，跟着蛋价涨至阶段性高位，卑鄙市蚁合座走货速率一般，买卖商参市严慎，大多看护渊博运动库存，可暖热高蛋价是否会对后期需求会酿成负反映。从期货盘面角度看，面前鸡蛋主力2301合约较现货存在较大贴水，且饲料老本抓续高潮为蛋价提供较强的底部支抓，展望盘面下方空间有限，提倡低吸高抛、区间短线操作。
生猪。近近期战术面保供稳价的信号频出,集团场加速出栏节拍,超量完成月度出栏主义,猪价从高位回落,受此影响散户出栏积极性有所增强,不外跟着腌腊季独揽, 需求端或将对猪价酿成一定的提振，展望猪价短期连续深跌的概率不大。恒久来看，跟着出栏体重攀升，冬至前后或将迎来散养户大猪出栏岑岭，猪肉供给将较前期边缘递加，另外因口罩事件以及面前的高猪价或将阻难本年度旺季需求，咱们觉得猪价不具备连续大涨基础，后期需密切暖热宰杀量的变化情况，操作上中线如故以反弹抛空的想路对待。
苹果。昨日苹果期价看护窄幅轰动。天然本年苹果入库数据同比下降10，然则卑鄙需求黯然鸿沟涨势。总体而言，操作上以逢低作念多为主，但上方空间不成看的过高。
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